Phim Chuyện Buồn Của Sài Gòn – Sad Story of Saigon (1993) khai thác Cat 3, một số phân cảnh đã bị cắt bao gồm cảnh đánh nhau trong nhà để xe có sự tham gia của Jeff Falcon và Sophia Crawford, cùng một cảnh khác có nhân vật Mr.Toth the Marksman đến từ Paris, người trở về để chết một cái chết đẫm máu và tàn bạo trong cuộc đấu súng chống lại nhân vật của Jeff Falcon. Thay vào đó, một số cảnh quan hệ tình dục “khó” theo tiêu chuẩn Hồng Kông đã được quay và đưa vào phim, bao gồm một phân cảnh kỳ lạ khi cảnh sát ập vào hang ổ của bọn tội phạm, anh ta cử một trong những người của mình đi thử tình nhân của mình trong khi những người còn lại của người đàn ông của mình chuẩn bị cho trận chiến.
Nội dung bắt đầu với một quan chức hải quan Việt Nam, thường lạm dụng quyền lực của mình để đàn áp thường dân. Cao Qinnan, Tong Bo, Jia Luo, Adou, Narcissus và Baihe đã nhiều lần bị Ruan bắt nạt khi họ ở Việt Nam. Cao và những người khác đã trải qua những khó khăn và trôi dạt đến Hồng Kông để kinh doanh nhà hàng ở Hồng Kông. Interpol phát hiện ra rằng Ruan đến Hồng Kông với lý do đi nghỉ để thông đồng với nhân vật thế giới ngầm Lu Fengchun và vận chuyển một lượng vũ khí khổng lồ đến Hà Lan. Vì vậy, cô đã cử nữ cảnh sát Cotillard đến Interpol Yalun của Liên hợp quốc ở Hồng Kông để thu thập bằng chứng về tội ác của Rân. Lily và Narcissus đã xúc phạm cấp dưới của Lu Zhi trong hộp đêm, những người khác đứng ra giải quyết sự việc và trở nên có ác cảm với Lu.